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JR神戸線 西宮駅より徒歩1分
阪急今津線 阪神国道駅より 徒歩10分

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設 立2001年9月
創設者故・瑠東照人
資本金3,000,000円
代表者平良和久
住 所〒662-0911 兵庫県西宮市池田町10-3 エステートビル4F
連絡先TEL 0798-39-0811 FAX0798-39-0812 フリーダイヤル0120-390-223
提携会社弁護士 小林法律事務所
公認会計士 桝井康弘公認会計士事務所
司法書士・土地家屋調査士 鴛田総合事務所
行政書士 JLS総合法務オフィス
社会保険労務士 中村事務所
中小企業診断士 エクセルブレーン
不動産 株式会社エスカーサ
取り扱い保険会社アクサ生命保険株式会社 
アフラック 
エヌエヌ生命保険株式会社
オリックス生命保険株式会社
ジブラルタ生命保険株式会社
ソニー生命保険株式会社
SOMPOひまわり生命
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
日本生命保険相互会社
三井住友生命海上あいおい生命保険株式会社
メットライフ生命保険株式会社
FWD富士生命保険株式会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
関連会社 株式会社FPプロット

お客様へのお約束

1. 経営理念に基づく提案と販売 ~お客様本位の業務運営に係る方針の策定・公表等~

我々は経営理念である「お客様が持つ思いに少しの勇気と希望を照らし実現の道筋を育てる我々はその担い手となる」に基づき、
金融商品を通じて人生におけるお客様の様々な課題を解決する事を目指します。

2. お客様のご意向を優先した提案と販売 ~お客様お客様の最善の利益の追求~

我々はお客様のニーズにあった保険商品を選べるように、一社だけではなく複数の保険会社の商品を取り扱いお客様の最善の利益に
基づいた提案と販売を行います。

3. お客様の利益を優先した提案と販売 ~利益相反の適切な管理~

我々は保険会社や金融事業者の販売手数料に左右される事なく、お客様のニーズを最優先した提案と販売を行います。

4. お客様が負担する手数料のご説明の徹底 ~手数料等の明確化~

我々は保険商品を販売するにあたり信託報酬・市場価格調整や解約控除などの費用をご提案の際に明確にし、お客様に提案と販売を行います。

5. お客様にお伝えすべき情報提供の徹底 ~重要な情報の分かりやすい提供~

我々は重要事項説明書、ご契約のしおり、設計書など適切な資料を用いて正しい情報を分かりやすく提供します。

6. お客様にご納得頂いた商品の提案と販売 ~顧客にふさわしいサービスの提供~

我々はお客様のヒアリングを通して、資産状況・資産運用の経験の有無・為替の知識など総合的に判断し、無理のない金融商品の提案と販売を行います。

7. 従業員教育の徹底 ~従業員に対する適切な動機づけの枠組み等~

我々は経営理念・コンプライアンス研修・お客様の声の周知を日々の朝礼・打合せ・会議を通して、お客様本位の業務運営を行うために
従業員の育成を行います。

見える化への取り組み ~評価指数(KPI)の公表~
弊社ではお客様目線による業務運営を徹底する為、以下の項目を見える化(評価指数)し今後定期的に公表致します。

●「為替リスク」「変動リスク」のある商品の提案時にご理解度チェックの実施
お客様にとって「為替リスク」や「変動リスク」等のリスクがある商品をご納得の上ご契約をして頂く為に、
「お客様理解度チェックシート」を用いた販売の件数を公表致します。

●ご契約者様が高齢者となる場合のご親族の同席又は事前確認の実施
高齢者へのご契約を頂戴するにあたり、ご本人のみならずご親族にご納得頂いてご加入頂く為に、ご契約時にご親族の同席または
電話等ご親族に事前に確認した件数を公表致します。

勧誘方針
1.お客様の個人情報は業務遂行に必要な範囲でのみ収集し適切に使用するとともに、厳正にこれを管理しプライバシー保護に努めます。
2.保険商品の勧誘や販売は、お客様にとってご無理のない時間、場所、方法によることに努めます。
3.お客様の保険商品に関する知識、加入目的、財産状況等を総合的に勘案し、お客様一人ひとりのニーズに適合した保険商品等のご案内に努めます。
4.保険契約におけるモラルリスクの発生防止やマネーロンダリングの防止などを目的として契約者や被保険者の本人確認を必ず行います。
5.保険商品の販売にあたっては、「重要事項に関する説明書」等により、内容を正しくご理解いただけるよう適切な説明を心がけます。